焦作市国有资本运营（控股）集团有限公司2024年离岸债券全球协调人选聘项目的公开招标公告

项目概况：

****2024年离岸债券全球协调人选聘项目的潜在投标人应****交易中心网站获取招标文件，并于2024年6月11日09时00分（**时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：****

2、项目名称：****2024年离岸债券全球协调人选聘项目

3、采购方式：公开招标

4、预算费率：0.35%/年

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：****公司资金需求，拓宽企业融资渠道，优化资产负债结构，****拟开展离岸债券发行工作。

（1）全球协调人作为离岸债券发行总协调人，对招标人进行详细尽职调查，对招标人负债结构，项目规划各项工作提供建议，并与招标人共同确定工作实施计划时间表；根据招标人的实际情况以及相关监管要求，设计发行方案，组建工作团队，选聘中介机构并完成主体评级（如需）、法律意见书、审计报告、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、反馈、审批、路演、承销、发行后交割结算等全流程工作等，必要时经招标人同意后联系协调增信担保机构，使在本次离岸债券产品发行的利益最大化。

（2）项目发行规模：20亿人民币（或等值其他货币）。

（3）发行计划：一次性注册额度，一次性或分期发行。

（4）资金用途：项目建设及一般企业资金用途。

（5）还本付息方式：每半年或每年付息，到期一次性还本。

（6）承销费支付方式：按发行金额，离岸债券发行成功后一次性从募集资金中扣除该发行金额的承销费率。

（7）发行期限：不超过三年期（含三年期），以采购人通知为准。（详见招标文件第三部分）

6、服务期限：自合同签订至债券本息偿付结束。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1、具有独立法人资质，提供有效的营业执照或商业登记证。

2、具备符合国家相关部门规定的担任全球协调人的执业要求，具备**证监会颁发的第1、4号金融牌照。

3、具备良好商业信誉和丰富的债券承销经验，近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；近三年在经营活动中无重大违法违规、行政处罚等不良记录，近三年无证券承销业务不良记录。未被“信用中国”网站（www.****.cn）、中国政府采购网（www.****.cn）等渠道查询中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参****政府采购活动，否则均做无效标处理。

5、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2024年5月21日至2024年5月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（**时间，法定节假日除外。）

2.地点：****交易中心网站；

3.方式：本项目采用电子开评标（不见面开标），凡有意参加投标者，请登****交易中心网站“交易平台”栏目下载招标文件；

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年6月11日09时00分（**时间）

2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“****交易中心（http://ggzy.****.cn/）”网站-交易平台加密上传。

五、开标时间及地点

1.时间：2024年6月11日09时00分（**时间）

2.地点：****交易中心第三开标室一号机

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《****交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.《投标单位操作手册及视频》和新点投标文件制作软件请****交易中心网站“公共服务”——“下载专区”栏目下载。

2.请各投标人提前办理 CA 数字证书，并学习电子投标文件制作。加密的电子投标文件须使用CA数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子投标文件上传，请各投标人提前上传，因未能及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

3.按要求进行网上获取并下载招标文件,凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。

4.平台统一技术服务电话为：400-****-0000，服务QQ:****503300,服务时间:周一至周日8:00-17:30（**时间）。

5.获取招标文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标文件，在投标截止时间前，上传加密的投标文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，**市公共**交易平台将拒绝接收。

6.本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅系统”，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详****交易中心网站-公共服务-下载专区《投标单位操作手册及视频》。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：****

地址：****大学科技园内

联系人：张先生

联系方式：0391-****976

2.采购代理机构信息

名称：****

联系地址：**市人民路889号阳光大厦B座

联系人：杨女士

联系电话：0391-****892

3.项目联系方式

项目联系人：张先生 杨女士

电话：0391-****976 0391-****892

发布人：****

发布日期：2024年5月20日